Начиная с 2003 года, на потребительском рынке Казани наблюдается тенденция укрупнения торговых площадей. За это время появилось более десяти местных, российских и иностранных игроков. Сегодня можно с уверенностью говорить о формировании на казанском рынке как минимум трех современных торговых форматов – супермаркеты, гипермаркеты, дискаунтеры. Есть основания утверждать, что имеются предпосылки к открытию в ближайшем будущем торговых площадей формата премиум.

Как сообщил еТатар.ру аналитик компании «Бизнес Аналитика» Снежана Равлюк, по всей вероятности, ожидать в ближайшее время прекращения укрупнения форматов розничной торговли в регионах не стоит. Вместе с тем, по ее словам, уровень обеспеченности торговыми площадями в городах на настоящий момент достаточно невысок. По данным компании, в Москве на 1000 человек приходится примерно 110-115 кв.м. площадей, отданных под торговлю продуктами и смешанным ассортиментом, при этом около половины, из указанных выше площадей, приходится на современные форматы (гипермаркеты, супермаркеты, дискаунтеры). В свою очередь, в других городах миллионниках этот показатель в среднем составляет 70-75 кв.м., а на современные форматы приходится чуть более 20%.

Вместе с тем, по мнению г-жи Равлюк, значительную долю в розничном обороте все еще занимают открытые рынки и мелкая розница, так что в основном развитие сетевых операторов происходит за счет привлечения этой части потребителей, а не за счет конкурентной борьбы друг с другом.

В этом смысле в Казани открывается хорошая перспектива развития сетевых ритейлеров. Согласно распоряжению Администрации г. Казани, к 1 июня текущего года из 36 ныне действующих в Казани продовольственных рынков останется только 7. Остальные перейдут в разряд вещевых, и будут функционировать как торговые комплексы.

Как сообщил еТатар.ру заместитель министра торговли и внешнеэкономического сотрудничества Республики Татарстан Ильгиз Даутов, согласно программе развития потребительского рынка РТ до 2007 года, будет изменена структура розничной торговли продуктами питания и народного потребления. Со временем, по словам г-на Даутова, открытые места мелкооптовой торговли Казани – рынки – будут перенесены «под крышу».

По данным компании «Тройка Диалог» доля потребительских рынков «Modern Retail Format» (гипермаркеты, супермаркеты, новые магазины) составляет по Москве 20%. Доля открытых рынков составляет порядка 30%. В целом по России доля открытых рынков составляет более 50% от общего объема торговых площадей. Ежегодный прирост количества торговых площадей «Modern Retail Format» по Москве - 35-40%.

Солидарна с аналитиком компании «Бизнес Аналитика» президент исследовательской компании «Magram Market Research» Марина Малыхина, которая рассказала еТатар.ру, что в настоящий момент в регионах наблюдается переход покупательской активности от оптовых продуктовых рынков к «цивилизованным» торговым сетям. «Поэтому мода на мегамолы и гипермаркеты перекидывается из Москвы в регионы», - рассказала еТатар.ру Марина Малыхина.

Только с начала этого года в Казани открылся один, и запланировано открытие еще, как минимум пяти гипермаркетов.

Напомним, что 26 января этого года в Казани открылся торговый центр «Рамстор». Суммарная площадь трехэтажного торгового центра составляет 14,3 тыс. кв. м., 4,3 тыс. кв. м из которой занимает сам гипермаркет «Рамстор». На 10 тыс. кв. м. разместятся 40 магазинов и предприятий общественного питания.

Компания «Рамэнка», оператор торговой сети «Рамстор», основана в Москве в 1997 году. Ее учредителями являются один из крупнейших торгово-промышленно-финансовый конгломератов Турции «КОЧ» и строительная компания «Энка» (ENKA). Всего в сети более 500 супер- и гипермаркетов.

«В ближайшее время следует ожидать экспансию в регионы и, в частности, в Казань не только московских, но и зарубежных ритейлеров», - считает г-жа Малыхина. Что касается региональных компаний, то, по ее мнению, им достаточно сложно конкурировать с московскими ритейлерскими сетями из-за нехватки высококлассного управленческого ресурса.

Не исключено, считают некоторые аналитики потребительского рынка, что в ближайшем будущем на казанский рынок обратит внимание французская дискаунтерная сеть «Ашан». По мнению отдельных игроков рынка, это будет первый достаточно сильный дискаунтерный оператор, который сможет закрепиться в этом формате на казанском потребительском рынке.

Первый гипермаркет открылся в 1967 году в городе Ронк (Франция). Главной идеей было создать дискаунтерный гипермаркет. Основной принцип — продавать максимально большое количество качественных товаров по максимально низким ценам и максимально большому числу покупателей максимально быстро. На сегодняшний день компании АШАН действует в 12 странах мира. Компании принадлежат 337 гипермаркетов и 631 супермаркетов по всему миру. За 2003 год товарооборот компании составил € 38.5 миллиардов.

На 2005 год запланировано ввести около 300 тыс. торговых площадей Modern Retail Format

На декабрь этого года запланировано открытие торгового центра «Мега» общей площадью 112 000 кв.м. В проект инвестировано порядка 150 млн. долларов. Семейный торговый центр «Мега» в Казани станет первым региональным проектом «IKEA».

В середине февраля состоится открытие гипермаркета детских товаров «Banan-a-Mama babies & kids stores». Основным инвестором выступает управляющая компания «Basis». Генеральный директор компании «Basis» Дмитрий Куприянов, сообщил еТатар.ру, что в проект «Banan-a-Mama» в Казани было инвестировано порядка $ 1 млн. Площадь нового магазина будет составлять 2,5 тыс. кв. м.

В конце 2005 года будет введен в эксплуатацию торгово-развлекательный комплекс «Спартаковский». Общая площадь будет составлять порядка 40 тыс. кв. метров. Новый торговый центр будет рассчитан на семейного потребителя со средним достатком.

К концу августа 2005 года компания «ТАИФ» совместно с московским ЗАО «Система-Галс» планирует открыть в центре Казани торгово-развлекательный комплекс «Детский мир». Торговая площадь «Детского мира» составит 17 тыс. кв. м. Инвестиции в проект составят $ 18 млн.

На весну этого года намечено открытие первого супермаркета «Перекресток» в Казани. Как сообщил еТатар.ру заместитель генерального директора ТД «Перекресток» Андрей Рыбаков, общая площадь супермаркета составит 6700 кв. м, торговая – около 4 тыс. кв. м. Ассортимент товаров будет включать в себя более 35 тыс. наименований в соотношении food/non food (продовольственные/ непродовольственные товары) - 70% и 30%. Предусмотрены собственная пекарня, мясное, салатное и рыбное производства.

Общая площадь торговых площадей различного формата из приведенного выше списка составит порядка 290 тыс. квадратных метров. Однако это далеко не все магазины, которые откроются в текущем году. По данным администрации Казани, к 1000-летию в городе будет введено более 300 тыс. кв. метров торговых площадей, и к концу 2004 года количество торговых площадей должно было составить порядка 573 тыс.кв.м.

Товары под собственной торговой маркой (private label’s)

Розничными ритейлерами активно развивается производство товаров под собственной торговой маркой. Этому сегменту потребительского рынка в последнее время российские ритейлеры уделяют все большое внимание.

На Западе private labels активно развиваются в течение последних 10 лет и уже составляют 30% рынка массовых товаров. Согласно исследованию компании ACNielsen, более 15% всех продающихся в мире товаров составляют private labels. По данным консалтинговой компании Accenture, использование private label позволяет снизить цену в среднем на 15 – 20%.

Ассортимент продукции нового торгового центра «Рамстор» в Казани включает в себя более 30 тыс. наименований продовольственных и непродовольственных товаров. Порядка 5% от общего ассортимента товаров составляют товары под маркой «Рамстор». По словам первого заместителя генерального директора компании «Рамэнка» Озгюра Торта, в течение ближайшего времени процент private label «Рамстор» от общего ассортимента товаров планируется довести до 20-30%, причем компания делает ставку не только на продукты питания, но и на бытовую химию и текстиль.

По данным издания «Свой бизнес», в общем обороте сети супермаркетов «Рамстор» (компания «Рамэнка»), составляющем около $ 250 млн., доля продуктов под private labels занимает сегодня 3-5%. В «Пятерочке», где продукции под собственной торговой маркой больше всего, при обороте в $ 700 млн. их доля достигает уже 8%.

«Бахетле» производит под собственной маркой салаты, изделия из теста, кулинарную выпечку, охлажденные десерты. К сожалению еТатар.ру не располагает информацией о том, какую часть от общего объема товарного оборота сети «Бахетле» занимают продукты под собственной торговой маркой. По мнению отдельных игроков казанского потребительского рынка, гипермаркет «Бахетле» ориентирован на людей со средним и высоким доходом. На это, в частности, указывает расширение ассортимента продовольственной линейки, рассчитанной на потребителя со средним достатком.

Торгово-производственный комплекс «Бахетле» начал свою деятельность с оптовой торговли в 1990 году, розничный бизнес начала с 1998 года. Генеральный директор ООО «Бахетле» - Муслима Латыпова. Основное направление деятельности ТПК «Бахетле» - розничная торговля продовольственными, промышленными товарами, продукцией собственного производства, общественное питание. Сеть магазинов «Бахетле включает в себя четыре супермаркета в городах Республики Татарстан: два – в Казани и по одному в Нижнекамске и Набережных Челнах.

Результат исследования компании «ACNielsen»

Согласно результатам нового международного исследования компании «ACNielsen», наиболее динамично развивающимися продовольственными категориями в мире являются: - питьевые йогурты (рост продаж в 2003-2004 гг. составил 19%); - охлажденные готовые блюда (10%); - свежие салаты, готовые к употреблению (8%); - охлажденные десерты (7%).

Выводы исследования основаны на данных о розничных продажах 89 категорий в 59 странах, охватывающих Азиатско-Тихоокеанский Регион, Регион Развивающихся Рынков, Европу, Латинскую Америку и Северную Америку, которые составляют более 93% мирового ВВП и более 77% населения мира. Информация собиралась в течение 12 месяцев, заканчивая июлем 2004 г., и сопоставлялась с предыдущим 12-месячным периодом.

«Как видно из нашего исследования, потребители всего мира озабочены сейчас своим здоровьем и соблюдением диет, что, в частности, обусловлено повышенным вниманием СМИ к таким проблемам, как ожирение и диабет», - отмечает Джейн Перрин, генеральный директор подразделения глобальных исследований ACNielsen и автор отчета. «Это свидетельствует о том, что те игроки продовольственного рынка, которые продвигают на рынок продукты, полезные для здоровья, и, в то же время, удовлетворяющие потребительским запросам в отношении вкусовых качеств и удобства, могут рассчитывать на благосклонность рынка».

Насыщение рынка торговых площадей Казани произойдет к 2006 году

Лояльность к национальному (татарскому) брэнду играет огромную роль в Татарстане, считает генеральный директор торгового комплекса «Сити - Центр» и торгового квартала XL Леонид Рахимов. По его мнению, этот сегмент еще получит развитие на потребительском рынке Казани. Однако, как рассказал еТатар.ру г-н Рахимов, «менталитет татарстанского потребителя не рассчитан на посещение супермаркета один раз в неделю». Статистика показывает, что рядовой потребитель Казани посещает магазины, которые находятся в пешеходной доступности ежедневно.

По мнению директора сети универсамов «Патерсон» в Казани Алексея Полубоярова, рынок продовольственных гипермаркетов столицы Татарстана по качеству освоен на 50%. Причем это, по словам г-на Полубаярова, касается качества обслуживания, удобства торговых площадок и пр. По его мнению, насыщение рынка торговых площадей Казани, при сохранении темпов и масштабов строительства, произойдет уже к 2006 году.

Как рассказал еТатар.ру г-н Полубояров, тенденции на татарстанском потребительском рынке таковы, что наибольшую популярность приобретают не магазины «выходного дня», а «магазины у дома». По его мнению, объем продаж товаров под собственной торговой маркой в ближайшем будущем будет расти из-за высокой рентабельности их производства.

Как считает генеральный директор торгового комплекса «Сити - Центр» и торгового квартала XL Леонид Рахимов, на рынке продовольственных гипермаркетов Казани «есть где развернуться». По его мнению, рынок еще не насыщен, и вряд ли его насыщение произойдет в ближайшее время – очень большое пространство продовольственного рынка пока не освоено.

В конечном счете, считает аналитик компании «Бизнес Аналитика» Снежана Равлюк приход московских и международных операторов, безусловно, приведет к обострению конкуренции. Но, скорее всего, в ближайшие несколько лет вряд ли на региональных рынках будут происходить какие-то существенные изменения. Сейчас еще нельзя говорить о том, что конкуренция на розничном рынке высокая.

Опрошенные еТатар.ру участники рынка и эксперты потребительского рынка придерживаются либеральных взглядов относительно расширения рынка гипермаркетов, полагая, что бум расширения торговых площадей в Казани будет продолжаться еще достаточно долгое время. Так или иначе, это явление будет сопровождаться вливанием инвестиций в экономику республики.