"Газета" №193, 12 октября 2005 г.

В Москве бум фитнес-клубов
Подходящих площадей становится меньше

Сергей Рябов

Фитнес-индустрия в Москве с каждым годом набирает обороты. Новые клубы - как сетевые, так и отдельные - открываются практически каждую неделю. Однако подбор площадей для клуба более сложен, чем в других сегментах коммерческой недвижимости. Сетевым операторам развиваться легче, а вот отдельным клубам зачастую приходится конкурировать за площади не только с коллегами, но и с небольшими супермаркетами.

"Фитнес-рынок в нашей стране находится на этапе становления и характеризуется высокими темпами роста в крупных городах с населением более 1 млн. человек, особенно в Москве и Санкт-Петербурге", - рассказал "Газете" руководитель консалтингового отдела сети World Class Дмитрий Коробейкин. По его оценкам, общий объем российского рынка фитнес-услуг составляет 360 млн. долларов, из которых на Москву приходится 70%. Это достаточно пессимистичная оценка: директор по рекламе компании World Gym Марина Суздальцева оценивает ежегодные обороты только столичного рынка в 500-600 млн. долларов в год.

Разница в оценках вполне понятна, учитывая то, что нет четкого понятия "фитнес-клуб". Отсюда и разброс в определении количества работающих в Москве клубов: по различным оценкам, их насчитывается от 100 до 500. Уровень проникновения фитнес-услуг в столице составляет 1,3-1,5%, тогда как среднемировой показатель, по данным International Health, Racquet & Sportsclub Association (IHRSA), составляет 6-16%. Таким образом, можно сделать вывод, что потенциал для роста у Москвы достаточно велик.
Эксперты рынка традиционно выделяют три категории фитнес-клубов, основываясь на ценовой политике. К премиальному сегменту принято относить клубы, годовая стоимость членства в которых превышает 2-2,5 тыс. долларов. Клиентами таких заведений, как правило, являются владельцы крупного бизнеса, топ-менеджеры компаний, политическая элита и звезды шоу-бизнеса. Членство в клубах среднеценового сегмента обходится их владельцам в 1,3-2 тыс. долларов. Их посещают владельцы среднего бизнеса, менеджеры среднего звена, врачи, юристы, члены их семей. К экономическому (массовому) сегменту принадлежат клубы, стоимость членства в которых составляет 600-1000 долларов. К их потенциальной аудитории можно отнести, к примеру, специалистов крупных компаний, владельцев мелкого бизнеса и членов их семей.

Согласно подсчетам экспертов, средняя стоимость годового членства в столице равняется 1,1 тыс. долларов. Такая цифра обуславливается тем, что наиболее развитым является премиальный ценовой сегмент. "В целом специфика российского рынка такова, что изначально развивается сегмент premium, а потом начинается развитие всех остальных. В Москве, например, сегодня активно развивается уже среднеценовой сегмент", - говорит президент маркетингового агентства Magram Market Research Марина Малыхина. По ее словам, столичный рынок может вместить еще около 2 тыс. клубов различных форматов.

В ближайшие два-три года основная борьба будет разворачиваться между сетевыми структурами и отдельными клубами. Наиболее крупными сетями в столице на сегодняшний день являются World Class (11 клубов), "Планета Фитнес" (10 клубов), "Страта Партнерс", X-fit (по 5 клубов), Reebok (3 клуба), Master Gym, "Марк Аврелий", Olympic Star (по 2 клуба). "На данный момент отдельных клубов больше, чем сетевых. Динамику соотношения указать сложно, так как точной статистики по количеству локальных клубов не существует - данные отличаются в несколько раз", - считает Дмитрий Коробейкин. По мнению Марины Суздальцевой, в настоящее время процентное соотношение сетевых и отдельных клубов примерно 40 на 60.

Большинство экспертов рынка сходятся во мнении, что доминирующую роль в ближайшем будущем будут играть именно сетевые структуры, за которыми стоят не только опыт и собственные наработки, но и лучшие финансовые условия открытия клубов. Однако есть и другие мнения. "Конечно, сетевые операторы увеличивают количество своих клубов, но и независимые игроки открывают прекрасные клубы, и на рынке их немало", - уверена генеральный директор компании "Страта Партнерс" Анастасия Юсина.

Cколько стоит клуб построить

Участники рынка отмечают, что цена открытия в столице нового фитнес-клуба зависит от многих факторов - в частности, от того, в собственности или в аренде находится помещение будущего клуба, строительство будет вестись "с нуля" или предполагается реконструкция имеющегося помещения, какова стоимость внутренней отделки, а также от категории клуба. "Инвестиции в качественный, полноценный фитнес-клуб могут достигать нескольких миллионов долларов. Несомненно, открыть новый клуб в рамках сети менее затратно, чем вывести на рынок новую сеть или открыть полноценный локальный клуб, ведь существующий сетевой оператор имеет возможность использовать наработанные ресурсы, имидж, бренд, клиентскую базу, сетевую рекламную кампанию", - рассказывает Дмитрий Коробейкин. Его точку зрения конкретизирует Марина Суздальцева. По ее словам, в среднем можно говорить о 350-850 долларах за квадратный метр. При этом разница для сетей и частных клубов может составлять примерно 20-30%, в основном за счет наличия у сетей больших объемов и своих поставщиков и партнеров. Что касается запуска на рынок новой сети, то здесь минимальные инвестиции составляют около 10 млн. долларов.

В последнее время многие столичные сетевые игроки обратили свое внимание на регионы. Во многом это связано с тем, что столичный премиальный сегмент рынка практически заполнен, а региональный только начал формироваться. Существует мнение, что открытие клубов в регионах дешевле, чем в столице. "Стоимость открытия одного клуба не зависит от региона, инвестиции сопоставимы во всех случаях и начинаются от 800 тыс. - 1 млн. долларов", - не соглашается Анастасия Юсина. По ее словам, одним из главных привлекательных факторов регионов являются более низкие ставки аренды.

Что касается окупаемости инвестиций, то, по словам Марины Малыхиной, средний срок окупаемости составляет около двух-трех лет. Чем опытнее оператор, который управляет клубом, чем выше уровень маркетинга и системы продаж, тем этот срок будет меньше.

Поближе к клиентам

Одним из основных слагаемых успеха фитнес-клуба, вполне естественно, является его удачное местоположение, которое во многом определяет его клиентскую базу. "Как правило, практически 80% посетителей клуба проживают или работают в 20-минутной маркетинговой зоне клуба", - объясняет Дмитрий Коробейкин. По его словам, выбор места для клуба зависит также от позиционирования клуба и набора услуг, которые он планирует предлагать клиентам. Так, вполне очевидно, что выгодными местами для расположения премиальных клубов являются центры деловой активности, а также районы элитной и качественной застройки. "Мы всегда рассчитываем, что в клуб будут ходить люди, которые либо живут, либо работают рядом с ним. Ездить через весь город ради одной тренировки никто не будет", - уточняет Анастасия Юсина. Она отмечает, что, как правило, фитнес-клуб - это якорный арендатор в любом комплексе, который увеличивает привлекательность всего объекта.

"Объект премиального сегмента может позволить себе расположиться за городом, чтобы обеспечить максимально возможный набор дополнительных услуг. А клуб массового сегмента, естественно, должен располагаться в пределах жилых массивов, наиболее близко к потенциальной аудитории", - считает Марина Малыхина. Она отметила, что в последнее время клубы среднеценового сегмента площадью 1,5 тыс. кв. м сталкиваются в столице с проблемой острой конкуренции с малыми форматами ритейла - небольшими супермаркетами, которые также ощущают нехватку площадей.

Хождение по инстанциям

Не всякое помещение годится для открытия в нем фитнес-клуба. При выборе площадки всегда предъявляются вполне определенные технические и нормативные требования. По словам Марины Суздальцевой, в помещении должен быть минимум несущих стен, высота потолков - не менее 3,5 м, обязательно должны присутствовать (или должна быть возможность монтажа) системы вентиляции и кондиционирования. Кроме того, инженерные коммуникации должны соответствовать потребностям клуба. Минимальная площадь зависит от категорий клуба. Эконом-класс предполагает помещение от 350 до 800 кв. м. Клуб среднеценового сегмента располагается на площади 1-1,5 тыс. кв. м, а площадь премиальных клубов начинается от 1,8-2 тыс. кв. м. "При подготовке проекта обязательно предусматриваются следующие разделы: архитектурный проект, вентиляция, канализация, отопление, пожаротушение. Проект может включать пожарооповещение и дымоудаление - это зависит от места, где находится клуб. Все это согласуется в МВК (межведомственная комиссия)", - рассказала "Газете" управляющая клубами CityFitness в ТК "СпортХит" и ТК "Лейпциг" Вероника Булгакова. По ее словам, если при создании клуба делаются перепланировки, то нужно получить и разрешение и на них. Плюс разрешение на размещение и работу клуба от пожарных и СЭС. Вся эта процедура оформления клуба обычно занимает 2-3 месяца.